Εισαγωγή

Η ομάδα αναλυτών του ESM China διεξήγαγε ανάλυση τάσεων και προοπτικές αγοράς σε καυτά θέματα ή πεδία όπως η γενετική τεχνητή νοημοσύνη, ο επιταχυνόμενος υπολογισμός, η έξυπνη οδήγηση NOA, τα τσιπ αυτοκινήτου, οι ημιαγωγοί μεγάλης ζώνης, τα τσιπ αποθήκευσης, οι οθόνες, ο υπολογιστής εγκεφάλου τεχνολογία, δορυφορική επικοινωνία και διανομή τσιπ.

 

Λεπτομέρειες

Μετά από αρκετά χρόνια παρακμής, η παγκόσμια βιομηχανία ημιαγωγών θα εγκαινιάσει επιτέλους έναν νέο ανοδικό κύκλο έως το 2024. Από τώρα, πολλοί υποτομείς έχουν δείξει σημάδια «ανάκαμψης». Ποιες είναι οι συγκεκριμένες επιδόσεις αυτών των υποαγορών; Σε αυτό το τεύχος, η ομάδα αναλυτών του ESM China διεξήγαγε ανάλυση τάσεων και προοπτικές αγοράς σε καυτά θέματα ή πεδία όπως η γενετική τεχνητή νοημοσύνη, η επιτάχυνση υπολογιστών, η έξυπνη οδήγηση NOA, τα τσιπ αυτοκινήτου, οι ημιαγωγοί μεγάλης ζώνης, τα τσιπ αποθήκευσης, οι οθόνες, η τεχνολογία υπολογιστών εγκεφάλου, οι δορυφόροι επικοινωνία και διανομή chip.

 

 

Τάση 1: Ταχεία ανάπτυξη γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, περαιτέρω κίνηση προς την άκρη

 

Η καυτή χρονιά για την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη που αντιπροσωπεύεται από το ChatGPT και το Stable Diffusion, ακόμη και τα εταιρικά κουτσομπολιά του OpenAI μπορούν να γίνουν ένα απόλυτο καυτό θέμα φέτος. Η Google, ένας γίγαντας αναζήτησης, έχει βιώσει ακόμη και πρωτοφανή «λευκό τρόμο» λόγω της μεγάλης κλίμακας εφαρμογής του μοντέλου GPT.

 

Πολλοί κολοσσοί του κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των Meta, Baidu, Microsoft, Alibaba, κ.λπ., ανταγωνίζονται για να προωθήσουν τα δικά τους μεγάλα μοντέλα. Η Nvidia έχει προσθέσει ειδικά μια μηχανή Transformer για την επιτάχυνση υπολογιστών μεγάλων μοντέλων σε αυτήν τη γενιά αρχιτεκτονικής GPU. Το 2023, διάφορες εταιρείες τσιπ τεχνητής νοημοσύνης με υψηλή υπολογιστική ισχύ άλλαξαν την κατεύθυνση μάρκετινγκ και τόνισαν ενεργά την ικανότητα του τσιπ στην εκπαίδευση μεγάλης κλίμακας ή στην εξαγωγή μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

 

Η δημιουργία τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργείται για να γράφει κώδικα, να σχεδιάζει και να δημιουργεί παραγωγικότητα έχει κάνει θαύματα το ένα μετά το άλλο το 2023. Ακόμη και με τη βοήθεια του διαλόγου με το Generative AI, πολλή δουλειά για τη σχεδίαση chip και την ψηφιακή διεπαφή μπορεί να συμπληρωθεί με γενετική τεχνητή νοημοσύνη χωρίς να γράψει ούτε μια γραμμή κώδικα. Στο συνέδριο προγραμματιστών Nvidia GTC Fall Developers το 2023, ο Huang Renxun παρουσίασε «παρέχοντας Generative AI ένα έγγραφο PDF των δισδιάστατων σχεδίων ενός εργοστασίου». Η Generative AI παρέδωσε ένα φυσικό ακριβές ψηφιακό δίδυμο ολόκληρου του εργοστασίου σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

 

Πιστεύουμε ότι η μελλοντική κατεύθυνση αξίας της αγοράς παραγωγής τεχνητής νοημοσύνης δεν θα είναι ποτέ το μοντέλο της χρέωσης τελών υπηρεσίας ChatGPT στο κοινό. Για παράδειγμα, στα πρώτα στάδια του σχεδιασμού τσιπ και της κατασκευής ψηφιακών δίδυμων, η κατεύθυνση για τη δημιουργία αξίας είναι να εισέλθει η γενετική τεχνητή νοημοσύνη σε διαφορετικούς κλάδους και σε κάθετες κατακερματισμένες αγορές. Το 2023, ορισμένες επιχειρήσεις άρχισαν να λανσάρουν λύσεις και υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης σε επίπεδο επιχειρήσεων και το 2024 θα είναι το κλειδί για την ανάπτυξη αυτού του μοντέλου.

 

Εκτός από την έρευνα τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, η εφαρμογή της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης σε κάθετες αγορές σημαίνει επίσης ότι η γενετική τεχνητή νοημοσύνη δεν εκτελείται απλώς στο cloud, αλλά συνεχίζει να κινείται προς τα άκρα - ειδικά όταν υπάρχει περισσότερη λεπτομέρεια και ζήτηση προσαρμογής βάσει της αγοράς για μοντέλα. Ο σχεδιασμός, η αρχιτεκτονική, η επιστημονική έρευνα, η υγειονομική περίθαλψη, η κατασκευή και άλλοι τομείς θα υποστούν βαθιές αλλαγές λόγω της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης.

 

Όχι μόνο στην άκρη των επιχειρήσεων ή των κέντρων δεδομένων, η γενετική συλλογιστική τεχνητής νοημοσύνης θα διαδραματίσει επίσης ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο σε περισσότερες τελικές συσκευές, όπως υπολογιστές, smartphone, ακόμη και ενσωματωμένες εφαρμογές. Όπως η επερχόμενη μεγάλης κλίμακας προώθηση της ιδέας του AI PC από την Intel, η MediaTek έχει επίσης προσθέσει μια παραγωγική μηχανή επιτάχυνσης AI ειδικά για φορητές συσκευές AP. Εν ολίγοις, οι συμμετέχοντες στην αγορά από διαφορετικές θέσεις είναι πρόθυμοι να προσπαθήσουν να αποκτήσουν μερίδιο στη νέα εποχή της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης.

 

Τάση 2: Επιτάχυνση της διείσδυσης της πληροφορικής σε διάφορους κλάδους

Ειδικά με την αυξανόμενη ζήτηση για επιταχυνόμενους υπολογιστές στα κέντρα δεδομένων ως εξωτερική εκδήλωση, η θέση των επεξεργαστών γενικής χρήσης όπως οι CPU στην αρχιτεκτονική του συστήματος δεν είναι πλέον τόσο απόλυτη όσο στο παρελθόν. Η καλύτερη απόδειξη για την υποστήριξη αυτής της πρότασης το 2023 είναι το φυσικό τρίμηνο του τρίτου τριμήνου, όπου τα τριμηνιαία έσοδα της Nvidia ξεπέρασαν την Intel για πρώτη φορά (Nvidia FY2024 Q2 έναντι Intel FY2023 Q2) - αν και αυτή η σύγκριση μπορεί να σχετίζεται με την ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Και από επιχειρηματική σκοπιά, αυτό το τρίμηνο είναι το κατώφλι της Intel τα τελευταία χρόνια και η κορύφωση της Nvidia.

 

Προηγουμένως, η ARK Investment προέβλεψε ότι η αξία των επιταχυντών, συμπεριλαμβανομένων των GPU, ASIC, FPGA, κ.λπ., σε διακομιστές κέντρων δεδομένων θα αυξανόταν με CAGR (σύνθετος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης) 21% μεταξύ 2020 και 2030. Μέχρι το 2030, η αγοραία αξία του επιταχυντή θα φτάσει τα 41 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, ενώ η αγοραία αξία της CPU θα είναι 27 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Με άλλα λόγια, οι επιταχυντές συμπιέζουν σημαντικά τον χώρο της αγοράς για τους CPU. Αυτός είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο οι παραδοσιακοί γίγαντες της CPU που εκπροσωπούνται από την Intel και την Arm προσπαθούν να προωθήσουν στρατηγικές ετερογένειας XPU.

 

Αν μιλάμε για αγορές κάθετης τμηματοποίησης, ας πάρουμε ακόμη ως παράδειγμα τη βιομηχανία ημιαγωγών: Επί του παρόντος, η παροχή υπολογιστικής ισχύος των κέντρων δεδομένων στα εργοστάσια κατασκευής ημιαγωγών Χυτήρια εξακολουθεί να βασίζεται κυρίως σε CPU. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, ορισμένες εργασίες στην κατασκευή ημιαγωγών, όπως η απεικόνιση OPC, απαιτούν μεγάλο αριθμό λειτουργιών πολλαπλασιασμού μήτρας - αυτές οι εργασίες είναι κατάλληλες για να προχωρήσουν οι GPU ή άλλοι επιταχυντές.

 

Στο συνέδριο προγραμματιστών της Nvidia το 2023, η Nvidia κυκλοφόρησε ειδικά τη βιβλιοθήκη επιτάχυνσης cuLitho για λιθογραφία, η οποία επιτρέπει πραγματικά στις GPU να συμμετέχουν στον υπολογιστή. Η απόδοση και η ενεργειακή του απόδοση έχουν βελτιωθεί δεκάδες φορές σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς υπολογιστές γενικής χρήσης. Λέγεται ότι χρειάζονται μόνο 500 διακομιστές με επιτάχυνση GPU για να ολοκληρωθεί η εργασία που θα μπορούσαν να έχουν ολοκληρώσει μόνο 40000 διακομιστές CPU. Η κατάληψη χώρου του κέντρου δεδομένων είναι το 1/8 της προηγούμενης και η κατανάλωση ενέργειας είναι το 1/9 της προηγούμενης.

 

Τα τελευταία χρόνια, τέτοιες ιστορίες έχουν παρουσιαστεί σε πολλούς τομείς. Με την επιβράδυνση του νόμου του Moore, τα μερίσματα απόδοσης και ενεργειακής απόδοσης που προκύπτουν από τις διαδικασίες παραγωγής είναι σταδιακά λιγότερο εντυπωσιακά από αυτά των πρώτων ετών ανάπτυξης της τεχνολογίας ημιαγωγών. Ωστόσο, η τάση του κοινωνικού ψηφιακού μετασχηματισμού και της εξοικονόμησης ενέργειας και της μείωσης του άνθρακα εξακολουθεί να απαιτεί περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης και της ενεργειακής απόδοσης. Αυτό που ικανοποιεί τη ζήτηση της αγοράς πρέπει να είναι η επιτάχυνση των υπολογιστών πέρα ​​από τη γενική υπολογιστική, η οποία είναι επίσης η θεωρητική βάση για την πρόβλεψή μας.

 

Στην πραγματικότητα, η εφαρμογή της τεχνολογίας AI σε διάφορους κλάδους είναι ουσιαστικά μια μορφή και εκδήλωση επιτάχυνσης της ανάπτυξης της πληροφορικής. Η αγορά υπερυπολογιστών θα κυριαρχείται σύντομα από επιταχυντές και εφαρμογές HPC όπως η αναλογική προσομοίωση, τα ψηφιακά δίδυμα και οι κβαντικοί υπολογιστές έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται ευρέως για επιταχυνόμενους υπολογιστές. Σε γενικές γραμμές, οι υπερυπολογιστές είναι μέρος των κέντρων δεδομένων - ο ψηφιακός μετασχηματισμός της κοινωνίας και της ζωής θα επιταχύνει τη συνεχή εφαρμογή της πληροφορικής σε διάφορους κλάδους.

 

Τάση 3: Η αυτόνομη υποβοηθούμενη οδήγηση πλοήγησης ανταγωνίζεται άλλους οδηγούς

 

Αυτόματος πιλότος (NOA), γνωστός και ως "Πλοήγηση στον Αυτόματο πιλότο" ή "Προηγμένη Έξυπνη Οδήγηση" στη βιομηχανία, συνδυάζει ουσιαστικά την πλοήγηση και την υποβοηθούμενη οδήγηση. Είναι ένα αυτόνομο σύστημα υποβοήθησης οδήγησης που βασίζεται σε αισθητήρες οχημάτων και δεδομένα χαρτών υψηλής ακρίβειας, με στόχο να βοηθήσει τους οδηγούς να οδηγούν πιο ασφαλή και αποτελεσματικά σε αυτοκινητόδρομους και αστικούς δρόμους.

 

Σύμφωνα με τα σενάρια εφαρμογής, το NOA μπορεί να χωριστεί κυρίως σε NOA υψηλής ταχύτητας και αστικό NOA. Επί του παρόντος, το NOA υψηλής ταχύτητας έχει επιτύχει μεγάλης κλίμακας εφαρμογή και το αστικό NOA εισέρχεται σε ένα γρήγορο στάδιο προώθησης. Από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2023, το ποσοστό διείσδυσης των επιβατικών αυτοκινήτων NOA υψηλής ταχύτητας στην Κίνα ήταν 6,7%, σημειώνοντας αύξηση 2,5 ποσοστιαίες μονάδες από έτος σε έτος. Το αστικό ποσοστό διείσδυσης NOA είναι 4,8%, σημειώνοντας αύξηση 2,0 ποσοστιαίες μονάδες από έτος σε έτος. Το 2023, το ποσοστό διείσδυσης του NOA υψηλής ταχύτητας ήταν κοντά στο 10%, και το αστικό NOA ξεπέρασε το 6%.

 

Η ανάπτυξη του NOA της Κίνας ξεκίνησε το 2019 όταν η Tesla παρουσίασε τη λειτουργία NOA στους Κινέζους χρήστες. Στη συνέχεια, νέες δυνάμεις όπως το Ideal, το NIO και το Xiaopeng εισήλθαν επίσης και ξεκίνησαν λειτουργίες υποβοήθησης πλοήγησης υψηλής ταχύτητας. Προς το παρόν, το NOA υψηλής ταχύτητας έχει γίνει σταδιακά ένα "τυπικό" χαρακτηριστικό που επιδιώκεται από διάφορες μάρκες αυτοκινήτων και η αντίληψη, οι αλγόριθμοι ρύθμισης και οι ορισμοί λειτουργιών προϊόντων έχουν γίνει το κλειδί για την ποιότητα της εμπειρίας λειτουργίας NOA για διάφορα μοντέλα αυτοκινήτων.

 

Από το 2023, η έκκληση για "βαριά αντίληψη και ελαφρύ χάρτη" ​​έχει αυξηθεί. Οι τοπικοί Κινέζοι κατασκευαστές βασίζονται κυρίως στην τεχνολογία BEV+Transformer για να βελτιστοποιήσουν και να αναβαθμίσουν τις δυνατότητες αντίληψης του συστήματος, να μειώσουν την εξάρτηση από χάρτες υψηλής ακρίβειας, μειώνοντας έτσι το κόστος και προωθώντας την ταχεία εφαρμογή του αστικού NOA. Αυτό καθιστά επίσης την εφαρμογή των αστικών λειτουργιών NOA ένα σημαντικό κριτήριο για την κρίση του επιπέδου ανάπτυξης έξυπνης οδήγησης των εμπορικών σημάτων αυτοκινήτων. Ως εκ τούτου, κορυφαίες εταιρείες και προμηθευτές αυτοκινήτων έχουν αρχίσει να αυξάνουν τη διάταξή τους.

 

Ωστόσο, η διαφοροποίηση όλων των σεναρίων, ειδικά οι περίπλοκες συνθήκες κυκλοφορίας στην Κίνα, θέτουν προκλήσεις για την ανάπτυξη των αστικών NOA. Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις όχι μόνο πρέπει να έχουν αλγοριθμικές και λογικές λύσεις για να αντιμετωπίσουν πολύπλοκα σενάρια, αλλά πρέπει επίσης να εξετάσουν νέες τεχνολογίες όπως μεγάλα μοντέλα, πολυτροπικά δεδομένα, αυτοματοποιημένο σχολιασμό και ευφυή υπολογιστικά κέντρα. Συνολικά, η NOA βρίσκεται ακόμη στο αρχικό στάδιο της εισαγωγής της στην καταναλωτική αγορά και δεν μπορεί να φτάσει σε εμπορική ωριμότητα βραχυπρόθεσμα. Οι τοπικές εταιρείες αυτοκινήτων πρέπει ακόμη να παρέχουν επαρκή και σωστή καθοδήγηση και εκπαίδευση στους χρήστες κατά την ανάπτυξη των λειτουργιών τους.

 

Τάση 4: Βασική έλξη εφαρμογής, εφαρμογές ημιαγωγών ευρείας ζώνης, ανθοφορία πολλαπλών σημείων

 

Καθώς η βιομηχανία ημιαγωγών εισέρχεται σταδιακά στη μετά τον Moore εποχή, οι ημιαγωγοί ευρείας ζώνης έχουν εισέλθει στο ιστορικό στάδιο και θεωρούνται σημαντική περιοχή για "προσπέραση αλλαγής λωρίδας". Αναμένεται ότι το 2024, τα υλικά ημιαγωγών ευρείας ζώνης που αντιπροσωπεύονται από καρβίδιο του πυριτίου (SiC) και νιτρίδιο του γαλλίου (GaN) θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται σε επικοινωνίες, οχήματα νέας ενέργειας, σιδηροδρομικές γραμμές υψηλής ταχύτητας, δορυφορικές επικοινωνίες, αεροδιαστημική και άλλα σενάρια και επιτύχει ταχεία ανάπτυξη στην παγκόσμια αγορά εφαρμογών.

 

Η μεγαλύτερη αγορά εφαρμογών για συσκευές καρβιδίου του πυριτίου (SiC) είναι τα νέας ενεργειακά οχήματα, τα οποία αναμένεται να ανοίξουν την αγορά ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων. Η τελική απόδοση των υποστρωμάτων καρβιδίου του πυριτίου είναι ανώτερη από αυτή των υποστρωμάτων πυριτίου και μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις εφαρμογής υπό συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας, υψηλής πίεσης, υψηλής συχνότητας, υψηλής ισχύος και άλλες συνθήκες. Επί του παρόντος, υποστρώματα καρβιδίου του πυριτίου έχουν εφαρμοστεί σε συσκευές ραδιοσυχνοτήτων (όπως 5G, εθνική άμυνα κ.λπ.) και σε συσκευές ισχύος (όπως νέα ενέργεια κ.λπ.). Και το 2024 θα είναι μια μεγάλη χρονιά για την επέκταση της παραγωγής SiC. Οι κατασκευαστές IDM όπως η Wolfspeed, η Bosch, η Rom, η Infineon και η Toshiba έχουν ανακοινώσει επιταχυνόμενη επέκταση της παραγωγής και πιστεύουν ότι η παραγωγή SiC θα αυξηθεί τουλάχιστον κατά τρεις φορές έως το 2024.

 

Τα ηλεκτρονικά προϊόντα ισχύος νιτριδίου του γαλλίου (GaN) έχουν εφαρμοστεί ευρέως στον τομέα της γρήγορης φόρτισης. Στο μέλλον, είναι απαραίτητο να βελτιωθεί περαιτέρω η τάση εργασίας και η αξιοπιστία, να συνεχιστεί η ανάπτυξη προς υψηλή πυκνότητα ισχύος, υψηλή συχνότητα και υψηλή ολοκλήρωση και περαιτέρω επέκταση των πεδίων εφαρμογής. Συγκεκριμένα, η αυξανόμενη χρήση ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης, εφαρμογών αυτοκινήτου, κέντρων δεδομένων και βιομηχανικών και ηλεκτρικών οχημάτων θα οδηγήσει την ανάπτυξη της βιομηχανίας GaN σε πάνω από 6 δισεκατομμύρια δολάρια.

 

Η εμπορευματοποίηση του οξειδίου του γαλλίου (Ga ? O ?) πλησιάζει, ειδικά στους τομείς των ηλεκτρικών οχημάτων, των συστημάτων ηλεκτρικού δικτύου, της αεροδιαστημικής κ.λπ. Σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα, η παρασκευή του Ga ? Ο ? μονοκρύσταλλοι μπορούν να επιτευχθούν μέσω μιας μεθόδου ανάπτυξης τήγματος παρόμοια με αυτή των μονοκρυστάλλων πυριτίου, έχοντας έτσι σημαντική δυνατότητα μείωσης του κόστους. Εν τω μεταξύ, τα τελευταία χρόνια, έχει σημειωθεί πρωτοποριακή πρόοδος στον δομικό σχεδιασμό, τις διαδικασίες κατασκευής και άλλες πτυχές των διόδων και τρανζίστορ Schottky που βασίζονται σε υλικά οξειδίου του γαλλίου. Είναι λογικό να πιστεύουμε ότι η πρώτη παρτίδα προϊόντων διόδου Schottky θα κυκλοφορήσει στην αγορά το 2024.

 

Τάση 5: Τα τσιπ αποθήκευσης αναμένεται να απελευθερωθούν από την υποτονική αγορά

 

Λόγω της δημοτικότητας της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης που οδηγεί σε απότομη αύξηση της ζήτησης για σχετικά προϊόντα ημιαγωγών, η παγκόσμια αγορά ημιαγωγών αναμένεται να παρουσιάσει ανάκαμψη το 2024. Ειδικά για τα τσιπ αποθήκευσης, αναμένεται ότι οι πωλήσεις το 2024 θα φτάσουν 129,768 δισεκατομμύρια δολάρια, με ρυθμό ανάπτυξης 44,8%, καθιστώντας την κύρια κινητήρια δύναμη για την αύξηση των εσόδων της αγοράς ημιαγωγών.

 

Τα smartphone, οι υπολογιστές και οι διακομιστές είναι οι τρεις κύριες περιοχές εφαρμογής για τσιπ αποθήκευσης. Με την ανάπτυξη της γενετικής τεχνολογίας AI και των μοντέλων μεγάλων γλωσσών ChatGPT, οι εφαρμογές αποθήκευσης γίνονται σταδιακά πιο διαφοροποιημένες. Ενώ η τεχνητή νοημοσύνη είναι πιο κοντά στη ζωή, δημιουργεί επίσης περισσότερες εφαρμογές αποθήκευσης τεχνητής νοημοσύνης, φέρνοντας μεγαλύτερη αναπτυξιακή δυναμική στις επιχειρήσεις εφαρμογών αποθήκευσης.

 

Εστιάζοντας στον κλάδο αποθήκευσης, ξεκινώντας από το 4ο τρίμηνο του 2023, οι μέσες τιμές των DRAM και NAND Flash παρουσίασαν συνολική ανοδική τάση. Όσον αφορά τις επιδόσεις στην αγορά του αποθηκευτικού χώρου 4ου τριμήνου 2023, η ESM China πιστεύει ότι η αύξηση της τιμής συμβολαίου της DRAM θα ​​πρέπει να ελέγχεται σε μονοψήφια επίπεδα, ενώ η συμβατική τιμή του Nand Flash μπορεί να φτάσει έως και διψήφια. Αναμένεται ότι η συνολική αύξηση της μνήμης θα συνεχιστεί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024.

 

Όσον αφορά το HBM, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακομιστές AI χρησιμοποιούν τουλάχιστον 1-8 φορές περισσότερη μνήμη από τους παραδοσιακούς διακομιστές για να επιτύχουν ταχύτερη υπολογιστική επεξεργασία και υιοθετούν προϊόντα μνήμης υψηλής απόδοσης όπως HBM3 και DDR5 DRAM, αυτό όχι μόνο αυξάνει τη ζήτηση αλλά έχει επίσης θετικό αντίκτυπο στην κερδοφορία. Σε απάντηση, μεγάλοι παγκόσμιοι κατασκευαστές HBM σχεδιάζουν να διπλασιάσουν την παραγωγή τσιπ HBM έως το 2024 και να μειώσουν τις επενδύσεις σε άλλες κατηγορίες τσιπ αποθήκευσης, ειδικά το NAND, το οποίο έχει υψηλά επίπεδα αποθέματος και χαμηλή κερδοφορία.

 

Εκτός από τις αυξήσεις τιμών και τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, η ανάκτηση της ζήτησης τερματικών είναι επίσης πιθανό να επιταχύνει την ανάπτυξη του χώρου αποθήκευσης. Ειδικά με την ταχεία ανάπτυξη των συσκευών διαδικτύου, της παρακολούθησης ασφάλειας, των μεγάλων δεδομένων, του Διαδικτύου των πραγμάτων, των υπολογιστών, της βιομηχανίας, της υγειονομικής περίθαλψης και των αυτοκινήτων, έχει δημιουργήσει ευρείες ευκαιρίες για τον κλάδο αποθήκευσης και οι προοπτικές ζήτησης της αγοράς είναι ελπιδοφόρες.

 

Τάση 6: Οι μάρκες κώδικα αυτοκινήτου της Κίνας στρέφονται σε υψηλό επίπεδο ως νέο θέμα

Τα τσιπ αυτοκινήτου έχουν εξαιρετικά αυστηρές απαιτήσεις αξιοπιστίας και σταθερότητας και η πιστοποίηση chip διαρκεί γενικά 3-5 χρόνια, κάτι που είναι αναμφίβολα μια τεράστια επένδυση κόστους για τους κατασκευαστές τσιπ. Τα προηγούμενα χρόνια, η μαζική παραγωγή τσιπ ποιότητας αυτοκινήτου από τοπικές εταιρείες τσιπ ήταν ένα σχετικά φρέσκο ​​γεγονός. Τα τελευταία χρόνια, με έναν αυξανόμενο αριθμό επιχειρήσεων που περνούν την πιστοποίηση οχημάτων, η τάση των τοπικών τσιπ ποιότητας οχημάτων να συσσωρεύονται σε οχήματα γίνεται όλο και πιο εμφανής.

 

Γύρω στο 2018, πολλές εταιρείες στην Κίνα ανακοίνωσαν την είσοδό τους στη βιομηχανία τσιπ αυτοκινήτου, συμπεριλαμβανομένων νεοφυών επιχειρήσεων και εταιρειών ημιαγωγών που έχουν στραφεί προς τη βιομηχανία τσιπ αυτοκινήτων. Στις μέρες μας αυτές οι εταιρείες βγάζουν το ένα μετά το άλλο τις «μεταγραφές» τους. Από τον Δεκέμβριο του 2023, οι κινεζικές εταιρείες έχουν επιτύχει πολλαπλές ανακαλύψεις στην πιστοποίηση ISO 26262 ASIL-D (ταξινομημένη με αυστηρή σειρά σε επίπεδα A, B, C και D για όλες τις επιχειρήσεις της αλυσίδας της αυτοκινητοβιομηχανίας), συμπεριλαμβανομένου "του πρώτου πυρήνα λειτουργικού συστήματος που πέρασε Πιστοποίηση ASIL-D", "η πρώτη MCU που πιστοποιήθηκε από την ASIL-D στον τομέα του πλαισίου" και η πρώτη έκδοση IP με πιστοποίηση ASIL-D "

 

Παρόλο που το κόστος επένδυσης των τσιπ αυτοκινήτου είναι υψηλότερο από αυτό των συνηθισμένων τσιπ, οι τεράστιες ευκαιρίες της αγοράς στην αγορά τσιπ αυτοκινήτων προσελκύουν συνεχώς νέους εισερχόμενους. Σύμφωνα με αναλυτικά στοιχεία του ESM China, αναμένεται ότι οι παγκόσμιες πωλήσεις νέων ενεργειακών οχημάτων θα ξεπεράσουν τα 30 εκατομμύρια έως το 2028 και οι πωλήσεις νέων ενεργειακών οχημάτων στην Κίνα θα ξεπεράσουν τα 10 εκατομμύρια. Εκείνη τη στιγμή, η αξία τσιπ ημιαγωγών κάθε αυτοκινήτου θα είναι περίπου $900-$1000, και καθώς αυξάνεται το περιεχόμενο ημιαγωγών των μελλοντικών αυτοκινήτων, ο ρυθμός διείσδυσης των οχημάτων νέας ενέργειας θα αυξηθεί και πάλι. Μόνο στην κινεζική αγορά, υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες για μάρκες αυτοκινήτων.

 

Συγκεκριμένα, τα τσιπ αυτοκινήτων μπορούν να χωριστούν σε κατηγορίες ελέγχου (τσιπ MCU και AI), ισχύ, αισθητήρες και άλλες (όπως μνήμη) κατηγορίες με βάση τις λειτουργίες τους. Ανάλογα με την εφαρμογή, μπορεί να χωριστεί σε συστήματα κινητήρων αυτοκινήτων, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS), συστήματα ψυχαγωγίας πληροφοριών, ηλεκτρονικά συστήματα ευστάθειας οχημάτων κ.λπ. Τα τσιπ αυτοκινήτου που χρησιμοποιούνται σε διαφορετικά συστήματα έχουν επίσης διαφορετικές απαιτήσεις ποιότητας και τυπικούς κανονισμούς. Για παράδειγμα, τα πίσω φώτα και άλλα εξαρτήματα πρέπει να συμμορφώνονται με το ASIL-A, τα φώτα και τα φώτα φρένων πρέπει να συμμορφώνονται με το ASIL-B, το cruise control γενικά απαιτεί συμμόρφωση με το ASIL-C και οι αερόσακοι που σχετίζονται με την ασφάλεια, τα αντιμπλοκάρισμα των φρένων και τα συστήματα υδραυλικού τιμονιού πρέπει συμμορφώνονται με το ASIL-D.

 

Λαμβάνοντας ως παράδειγμα τους κινέζους κατασκευαστές τσιπ MCU αυτοκινήτων, αυτοί οι κατασκευαστές γενικά ξεκινούν από τον έλεγχο αμαξώματος και εξελίσσονται περαιτέρω προς τον έλεγχο τομέα, τον έλεγχο κινητήρα και τα προϊόντα MCU του συστήματος μετάδοσης κίνησης. Έτσι, επί του παρόντος, τα εγχώρια παραγόμενα MCU κατηγορίας αυτοκινήτου συγκεντρώνονται κυρίως σε εφαρμογές μεσαίας έως χαμηλής τεχνολογίας και δεν υπάρχουν πολλά προϊόντα μαζικής παραγωγής που περιλαμβάνουν εφαρμογές μεσαίας έως υψηλής ποιότητας. Ως εκ τούτου, το πώς να στραφούν προς εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας στο μέλλον θα είναι ένα θέμα που εξετάζουν οι κινεζικές εταιρείες MCU αυτοκινήτων. Προς το παρόν, η Zhaoyi Innovation, η Zhongying Electronics, η Lingdong Co., Ltd., η Xiaohua Semiconductor και άλλες έχουν διάταξη σε MCU κατηγορίας αυτοκινήτου.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την αυξανόμενη ζήτηση για μαζική παραγωγή τσιπ αυτοκινήτου στην Κίνα, πολλές εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες πιστοποίησης αυτοκινήτων και βοηθούν στη δοκιμή τσιπ κατηγορίας αυτοκινήτου αυξάνουν επίσης τη διάταξή τους στην κινεζική αγορά αυτοκινήτου. Ταυτόχρονα, παρέχει επιτάχυνση στο τσιπ προδιαγραφών οχήματος

 

 

Οι συνεχείς διακυμάνσεις των τιμών και ο αντίκτυπος του δυναμικού ελέγχου της παραγωγής, ο κλάδος αναμένεται να ανακάμψει το 2024.

 

Στην αγορά των smartphone, αναμένεται ότι θα υπάρξει ελαφρά αύξηση στις αποστολές το 2024 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, ειδικά με πιο έντονη ανάκαμψη στις αναδυόμενες αγορές. Όσον αφορά τα πάνελ εφαρμογών, αναμένεται ότι η ζήτηση για πτυσσόμενες οθόνες κινητών τηλεφώνων (εξαιρουμένων των δευτερευουσών οθονών) από κινεζικές μάρκες θα ξεπεράσει τα 14 εκατομμύρια το 2024, με τους Κινέζους κατασκευαστές να προμηθεύουν πάνω από το 92,8% αυτών σε τοπικούς πελάτες.

 

Καθώς η αγορά προσωπικών υπολογιστών αρχίζει να ανακάμπτει το τέταρτο τρίμηνο του 2023, η ζήτηση για πάνελ πληροφορικής αναμένεται να αυξηθεί το 2024. Μετά από συνεχή διείσδυση στην αγορά κινητών τηλεφώνων, η αγορά πληροφορικής γίνεται βασικό πεδίο μάχης για πάνελ OLED. Το 2024, η Apple αναμένεται να παρουσιάσει ένα ελαφρύτερο και λεπτότερο υβριδικό πάνελ OLED στο iPad Pro επόμενης γενιάς. Προκειμένου να διεισδύσουν περαιτέρω στην αγορά πάνελ πληροφορικής, μεγάλοι κατασκευαστές πάνελ έχουν κάνει συχνές διατάξεις. Η Samsung ανακοίνωσε την έναρξη του νέου επενδυτικού της σχεδίου στο εργοστάσιο G8.7, ενώ η BOE σχεδιάζει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη της τεχνολογίας eLEAP για B16 και JDI.

 

Επηρεαζόμενη από παράγοντες όπως αθλητικά γεγονότα μεγάλης κλίμακας, η ζήτηση για τηλεοπτικά πάνελ αναμένεται να επιταχυνθεί το 2024. Προβλέπεται ότι η παγκόσμια αποστολή πλήρων τηλεοπτικών συσκευών ενδέχεται να αυξηθεί ελαφρώς κατά περισσότερο από 1,1 ποσοστιαίες μονάδες 2024. Το 2024, οι αποστολές τηλεοράσεων OLED και τηλεοράσεων Mini LED με οπίσθιο φωτισμό αναμένεται να φτάσουν στον πάτο. Ωστόσο, υπάρχουν επίσης απόψεις ότι η ανάπτυξη των λευκών καρτών το 2024 ενδέχεται να παρεμποδιστεί, γεγονός που θα μπορούσε να εμποδίσει την αύξηση των παγκόσμιων αποστολών μηχανημάτων τηλεόρασης. Επιπλέον, εάν το εξωτερικό περιβάλλον επιδεινωθεί ξανά, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι εξακολουθεί να υπάρχει πιθανότητα μείωσης του όγκου αποστολών τηλεοράσεων το 2024.

 

Όσον αφορά τα πάνελ αυτοκινήτων, με τη συνεχή αύξηση των παγκόσμιων αποστολών, το μέγεθος της αγοράς αναμένεται να ξεπεράσει τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2024. Καθώς η ζήτηση συνεχίζει να αυξάνεται, το ποσοστό των πάνελ OLED στην αγορά αυτοκινήτων είναι επίσης αυξάνεται. Ορισμένοι αναλυτές πιστεύουν ότι μέχρι το 2027, ο αριθμός των OLED αυτοκινήτων θα αυξηθεί σε περίπου 4 εκατομμύρια. Εάν υπολογιστεί με βάση το ποσοστό των πωλήσεων, το OLED θα φτάσει το 17% το 2027. Ωστόσο, η τεχνολογία OLED εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ορισμένες προκλήσεις στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η Tianma Micro επεσήμανε ότι η εφαρμογή της τεχνολογίας OLED στον τομέα των οθονών οχημάτων εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις όπως η σταθερότητα και η διάρκεια ζωής του επιπέδου του οχήματος και απαιτεί κάποιο χρόνο για καθίζηση.

 

Τάση 8: Η τεχνολογία υπολογιστών εγκεφάλου μπορεί να εισέλθει στο στάδιο εφαρμογής το 2024

 

Πρόσφατα, η Neuralink, μια εταιρεία διεπαφής υπολογιστή εγκεφάλου (BCI) υπό τον Musk, ελπίζει να χρησιμοποιήσει εγκεφαλικά εμφυτεύματα για την αποκατάσταση της κινητικής λειτουργίας σε παράλυτα άτομα και αυτή τη στιγμή προετοιμάζεται για την πρώτη δοκιμή σε ανθρώπους. Η τελευταία έρευνα δείχνει ότι η τεχνολογία ηλεκτρονικών υπολογιστών του εγκεφάλου βοηθά τους ασθενείς με εγκεφαλική βλάβη να βελτιώσουν τη γνωστική τους κατάσταση και η εφαρμογή της φαίνεται να μπαίνει σύντομα στο στάδιο εφαρμογής.

 

Η τεχνολογία διεπαφής εγκεφάλου υπολογιστή έχει αναπτυχθεί στην πραγματικότητα εδώ και δεκαετίες.

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η τεχνολογία αιχμής της διεπαφής εγκεφάλου υπολογιστή της Neuralink έχει κάνει σημαντικές ανακαλύψεις: την εύρεση αποτελεσματικών τρόπων για την υλοποίηση διεπαφών εγκεφάλου υπολογιστή. Επιπλέον, η ερευνητική ομάδα τεχνολογίας διεπαφής υπολογιστή εγκεφάλου στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Φρανσίσκο (UCSF) απέδειξε για πρώτη φορά ότι είναι δυνατό να εξαχθεί το βαθύ νόημα μιας λέξης που ομιλείται από ανθρώπους από την εγκεφαλική δραστηριότητα. Το «εγκεφαλικό σχέδιο» της Κίνας προωθείται επίσης εκτενώς.

 

Το 2024, η τεχνολογία διεπαφής υπολογιστή εγκεφάλου θα εισέλθει σε ένα νέο στάδιο ανάπτυξης.

 

1. Η μη επεμβατική τεχνολογία διεπαφής εγκεφάλου υπολογιστή μπορεί να βελτιώσει την απόδοση μέσω τεχνολογίας απεικόνισης εγκεφαλικών κυμάτων υψηλότερης ανάλυσης και πιο ισχυρών αλγορίθμων επεξεργασίας σήματος.

 

Με την ανάπτυξη ασύρματων και φορητών συσκευών, οι συσκευές διεπαφής με υπολογιστή εγκεφάλου ενδέχεται να γίνουν πιο φορητές και να παρέχουν μια πιο φιλική προς το χρήστη εμπειρία.

 

3. Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης, θα χρησιμοποιούνται πιο προηγμένοι αλγόριθμοι για την επεξεργασία και ανάλυση σημάτων EEG, βελτιώνοντας έτσι την απόδοση των διεπαφών υπολογιστών εγκεφάλου. Περισσότερες συσκευές διεπαφής υπολογιστή εγκεφάλου θα ενσωματώσουν επίσης την τεχνητή νοημοσύνη.

 

4. Η τεχνολογία διεπαφής εγκεφάλου υπολογιστή μπορεί να εφαρμοστεί ευρύτερα στους τομείς της θεραπείας και της αποκατάστασης, όπως η παροχή βοήθειας σε ασθενείς με εγκεφαλικό ή παράλυτο να ανακτήσουν τις κινητικές τους ικανότητες.

 

5. Θα συζητηθούν και θα εισαχθούν σχετικοί κανόνες δεοντολογίας και κανονισμών.

 

Η Κίνα αποδίδει την ίδια σημασία στην τεχνολογία διασύνδεσης υπολογιστών εγκεφάλου με τις ανεπτυγμένες χώρες και έχει αναδείξει αυτήν την τεχνολογία σε εθνική στρατηγική τα τελευταία δύο χρόνια. Το "Brain Program" της Κίνας, γνωστό και ως "Brain Science and Brain like Research", πρόκειται να ξεκινήσει πλήρως ως ένα σημαντικό έργο στην τεχνολογική καινοτομία το 2030. Με την προώθηση αυτού του σχεδίου, θα σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην ανάλυση του εγκεφάλου Γνωστικές αρχές, έρευνα για την παθογένεση και την τεχνολογία παρέμβασης μεγάλων εγκεφαλικών ασθενειών που σχετίζονται με γνωστική εξασθένηση, εφαρμογή υπολογιστών και τεχνολογίας νοημοσύνης μηχανών εγκεφάλου, έρευνα για την ανάπτυξη του εγκεφάλου παιδιών και εφήβων και κατασκευή τεχνολογικών πλατφορμών. Μεταξύ αυτών, η διεπαφή με υπολογιστή εγκεφάλου, ως η υποκείμενη βασική τεχνολογία, σχετίζεται σχεδόν με όλα τα βασικά περιεχόμενα του «Σχεδίου Εγκεφάλου» της Κίνας.

 

Στον τομέα της τεχνολογίας προηγμένης τεχνολογίας, η διεπαφή υπολογιστή εγκεφάλου είναι ένας από τους τομείς όπου η Κίνα είναι πιο πιθανό να προλάβει ή ακόμα και να προσπεράσει σε ευθεία γραμμή. Προς το παρόν, επειδή περιλαμβάνει μόνο ώριμες διεργασίες ημιαγωγών, η Κίνα δεν υστερεί στο σχεδιασμό των βασικών στοιχείων για τις διεπαφές υπολογιστών εγκεφάλου και δεν υπάρχει πρόβλημα συμφόρησης. Ωστόσο, η τεχνητή νοημοσύνη και η υπολογιστική ισχύς μπορεί να είναι τομείς όπου χρειάζονται καινοτομίες στην ανάπτυξη της τεχνολογίας υπολογιστών εγκεφάλου στην Κίνα.

 

Τάση 9: Η κινητή δορυφορική επικοινωνία έχει μεγάλη ζήτηση και το δυναμικό ανάπτυξης του κλάδου είναι πολλά υποσχόμενο

 

 

Μετά την κυκλοφορία του Mate50 το 2022, το οποίο υποστηρίζει δορυφορικά μονόδρομα σύντομα μηνύματα και την εκτόξευση του P60 το πρώτο εξάμηνο του 2023, το οποίο υποστηρίζει αμφίδρομα μηνύματα δορυφόρου, η Huawei κυκλοφόρησε το πρώτο Mate60 στον κόσμο Επαγγελματίας για άμεση δορυφορική επικοινωνία τον Αύγουστο του 2023, προσελκύοντας και πάλι την προσοχή στην κινητή δορυφορική επικοινωνία. Συμπτωματικά, η Apple έχει επίσης αρχίσει να κάνει σχετικές διατάξεις και επενδύσεις. Σύμφωνα με σχετικές αναφορές, οι χρήστες παραδοσιακών φορητών τηλεφώνων θα συνεχίσουν να μειώνονται, ενώ ο αριθμός των χρηστών στην αγορά άμεσης επικοινωνίας μέσω δορυφόρου θα αυξηθεί σε περίπου 130 εκατομμύρια έως το 2032.

 

Τον Δεκέμβριο του 2022, η 3GPP διεξήγαγε έρευνα σχετικά με την ενοποίηση της τεχνολογίας δορυφόρου και 5G New Air Port (NR) και ονόμασε αυτήν την ολοκληρωμένη τεχνολογία "Μη Επίγειο Δίκτυο (NTN)". Η αυξανόμενη έμφαση του 3GPP στη δορυφορική επικοινωνία έχει βαθύ αντίκτυπο σε ολόκληρο τον κλάδο των δορυφορικών επικοινωνιών και διάφοροι πάροχοι δορυφορικών επικοινωνιών αναζητούν ευκαιρίες στην αγορά για την ενοποίηση δορυφορικών επικοινωνιών και επίγειων κυψελοειδών δικτύων. Προβλέπεται ότι μέχρι το 2030, ο παγκόσμιος αριθμός κινητών συνδέσεων μη επίγειου δικτύου αναμένεται να φτάσει τα 175 εκατομμύρια και το ετήσιο μέγεθος αγοράς των παγκόσμιων δορυφορικών υπηρεσιών θα ξεπεράσει τα 120 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

 

Σύμφωνα με τα δεδομένα της Huawei, οι τεχνολογίες μη επίγειων επικοινωνιών, όπως η δορυφορική επικοινωνία, είναι ωφέλιμες για τη δημιουργία ενός κόσμου χωρίς αποκλεισμούς και για την ενεργοποίηση νέων εφαρμογών με χαμηλό κόστος. Η ενσωμάτωση των μη εδάφους και των συστημάτων επικοινωνίας εδάφους θα επιτύχει άμεσα την παγκόσμια κάλυψη 3D, όχι μόνο την παροχή ευρυζωνικού διαδικτύου των πραγμάτων (παρέχοντας υπηρεσίες ευρυζωνικής σύνδεσης παρόμοιες με τα ποσοστά δεδομένων κυψελοειδούς δικτύου για απομακρυσμένες περιοχές, όπως ταχύτητες λήψης δεδομένων χρήστη 5 Mbit/s και Οι ταχύτητες μεταφόρτωσης των 500 kbit/s) και οι υπηρεσίες ευρείας περιοχής Internet of Thing ), την παρατήρηση της γης σε πραγματικό χρόνο (η οποία μπορεί να επεκταθεί σε περισσότερα σενάρια, όπως ο προγραμματισμός της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, οι πολιτικοί χάρτες απομακρυσμένης ανίχνευσης σε πραγματικό χρόνο, η πλοήγηση υψηλής ακρίβειας σε συνδυασμό με την τεχνολογία τοποθέτησης τηλεπισκόπησης υψηλής ανάλυσης και την απόκριση ταχείας καταστροφής ).

 

Εκτός από την αγορά δορυφορικής επικοινωνίας, η αγορά του IoT θα προωθήσει επίσης νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Λόγω της αυξημένης προσβασιμότητας των δορυφορικών λύσεων IoT που παρέχονται από τους καινοτόμους, οι συσκευές IoT αναμένεται να διπλασιαστούν την επόμενη δεκαετία. Το δορυφορικό κυψελοειδές IoT θα χρησιμεύσει ως νέο σημείο ανάπτυξης στον τομέα του IoT και αναμένεται ότι η διευθύνουσα αγορά της θα φτάσει τα 10,6 δισεκατομμύρια μονάδες μέχρι το 2032. Επιπλέον, το παγκόσμιο δορυφορικό διαδίκτυο των πραγμάτων θα βασιστεί κυρίως σε μικρούς δορυφόρους χαμηλής τροχιάς για υπηρεσίες το 2031 και ο ρυθμός ανάπτυξης σύνθεσης των τερματικών δορυφορικών IoT από το 2021 έως το 2031 μπορεί να φτάσει το 26%. Από την άποψη του μεγέθους της αγοράς, ο συνδυασμένος ρυθμός αύξησης της σύνθεσης της αγοράς δορυφορικών IoT κατά την επόμενη δεκαετία θα φθάσει το 11%, υπερβαίνει τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια.

 

Τάση 10: Οι διανομείς επικεντρώνονται στην "εσωτερική και εξωτερική ισορροπία" στρατηγική

}

 

πλευρά τροφοδοσίας και η κατάντη πλευρά της ζήτησης θα επηρεάσει την απόδοση της αγοράς της βιομηχανίας διανομής τσιπ. Έχουμε καταχωρίσει στην προηγούμενη ενότητα ότι πολλές αγορές που έχουν κατακερματιστεί θα ανακάμψουν και πιστεύουμε ότι με βάση τους ευνοϊκούς παράγοντες στις παραπάνω περιοχές, η βιομηχανία διανομής τσιπ θα προωθήσει επίσης μια νέα περίοδο ανάπτυξης.

 

Μετά την επιβράδυνση της αύξησης των εσόδων των εταιρειών το 2022 και μια παρατεταμένη ψύξη της πλευράς ζήτησης το 2023, αναμένεται ότι μέχρι το 2024, με τη συνολική ανάκαμψη της παγκόσμιας βιομηχανίας ημιαγωγών, η αγορά διανομής θα δείξει επίσης μια θετική πλευρά. Από τώρα και στο εξής, αρκετοί αναλυτές της βιομηχανίας εξέφρασαν την αισιοδοξία σχετικά με την απόδοση της παγκόσμιας αγοράς ημιαγωγών το 2024. Με βάση τα δεδομένα από πολλαπλά ιδρύματα, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τα έσοδα από ημιαγωγούς το 2024 θα είναι περίπου 600 δισεκατομμύρια δολ. Προσεγγίστε τα διψήφια. Στο πλαίσιο αυτό, η αγορά διανομής θα αποδοθεί επίσης καλύτερα. Φυσικά, όλα αυτά πρέπει να βασίζονται στην απουσία του γεγονότος "Black Swan".

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα σημάδια βελτίωσης στην αγορά διανομής τσιπ ήταν ήδη εμφανή κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2023. Αν και συνολικά, τα έσοδα πολλών διανομέων το 2023 δεν είναι ιδανικές, παρατηρώντας τις τριμηνιαίες αναφορές των καταχωρημένων Οι διανομείς το 2023, ειδικά εκείνοι της Μεγάλης Κίνας, υπήρξε μια ετήσια τάση προς τα πάνω από το τρίτο τρίμηνο, η οποία σε κάποιο βαθμό μείωσε τη μείωση τους το 2023.

 

Η ESM China πιστεύει ότι η συνολική κακή απόδοση της βιομηχανίας διανομής το 2023 έχει γίνει γεγονός και αναμένεται ότι το 2024, με ταυτόχρονες προσπάθειες τόσο από την προσφορά όσο και από τη ζήτηση, η βιομηχανία διανομής θα προκαλέσει νέα κύκλος προς τα πάνω. Όσο για το πόσο καιρό μπορεί να διαρκέσει αυτός ο κύκλος, εξαρτάται κυρίως από το πόσο ισχυρή είναι η ανάκαμψη από την πλευρά της ζήτησης. Ταυτόχρονα, η γεωπολιτική επηρεάζει επίσης το πρότυπο της αγοράς ημιαγωγών. Καθώς οι χώρες/περιοχές συνεχίζουν να ενισχύουν την κατασκευή τοπικών αλυσίδων βιομηχανίας ημιαγωγών, η βιομηχανία διανομής θα προωθήσει επίσης ορισμένες νέες αλλαγές. Κάτω από την ολοκληρωμένη επιρροή διαφόρων παραγόντων, βλέπουμε ότι οι παγκόσμιοι διανομείς ακολουθούν δύο στρατηγικές.

 

Οι μεγάλοι πολυεθνικοί διανομείς καλλιεργούν βαθιά την τοπική αγορά, παρέχοντας συνεχώς διεθνείς μάρκες, ενώ παράλληλα ενισχύει τη συνεργασία με τους τοπικούς κατασκευαστές τσιπ. Οι Κινέζοι διανομείς επιταχύνουν τη διάταξη τους στο εξωτερικό, αυξάνοντας την παραγωγή των κινεζικών τσιπ στις υπερπόντιες αγορές και βελτιώνοντας περαιτέρω την προσφορά τους σε διεθνείς μάρκες στην κινεζική αγορά. Αναμένεται ότι το 2024, θα δούμε περισσότερους διανομείς να εφαρμόζουν αυτή τη στρατηγική "εσωτερικής και εξωτερικής ισορροπίας".